BEISPIEL-REPORT · STELLVERTRETERPROFIL

Größeres Immobilienunternehmen · 120 Mitarbeiter · SAP + BIM 360 · KI aktiv genutzt

KI-READINESS REPORT

Reifegrad-Analyse

Reifegrad Skalierung — Mehrere Prozesse durch KI unterstützt, Ansätze von Systematik.

78/100

Tool-Stack

71/100

Prozesse

68/100

KI-Erfahrung

72/100

Team

Zusammenfassung

Sie sind weiter als 90 % der deutschen Mittelständler in Ihrer Größenklasse.

Tool-Stack ist State of the Art, KI-Erfahrung im Team vorhanden, ESG-Reporting läuft.

Der Engpass ist nicht mehr „KI einführen", sondern „KI systematisieren": Governance, Wirtschaftsmessung, Skalierung.

Drei Themen verdienen jetzt Fokus: erstens eine verbindliche KI-Governance über alle Töchter, zweitens die Ablösung der ChatGPT-Schatten-IT durch Microsoft Copilot mit EU Data Boundary, drittens den Aufbau eines internen KI-Center-of-Excellence mit 2-3 dedizierten Rollen.

Bei 120 MA und Ihrem Reifegrad ist ein EBITDA-Effekt von 8-12 % realistisch erreichbar — das ist der Maßstab, an dem Sie sich messen lassen müssen.

Über dieses Profil: Konzern mit Projektentwicklungs- und Bestandsbereich. SAP S/4HANA RE-FX, Salesforce, Autodesk Construction Cloud, BIM-Workflows. 30-60 % des Teams nutzt KI bereits regelmäßig, ESG-Reporting läuft über Deepki.

Score im Detail · Wo Sie konkret ansetzen

Tool-Stack-Reife

78/100

Enterprise-Stack mit SAP S/4HANA RE-FX, Salesforce, Autodesk Construction Cloud, Deepki. Alle Komponenten sind richtig gewählt. Der Stack ist nicht das Problem — die Brücken zwischen ihm sind es.

Verbesserungs-Schritte

→Salesforce Einstein Trust Layer aktivieren — Sie nutzen Einstein bereits, der Trust Layer maskiert PII vor LLM-Aufrufen.
→SAP Joule evaluieren — generische S/4HANA-Komponente, aber RE-FX-spezifische AI-Skills sind in Roadmap.
→Autodesk Revit 2027 mit On-Board MCP — frühe Adoption gibt Ihnen Vorsprung in BIM-AI-Workflows.

Prozess-Digitalisierung

71/100

Reportings, ESG-Datensammlung und Bau-Workflows sind digitalisiert. Schwäche: Übergänge zwischen Tools sind oft noch manuell (z. B. SAP-Auszug → Excel → Investor-Memo).

Verbesserungs-Schritte

→End-to-End-Investor-Reporting-Pipeline aufbauen: SAP RE-FX → Power BI → Word/PDF — mit Copilot für Narrative.
→Bauleitungs-Protokolle aus Autodesk Build + Teams Premium konsolidieren.
→CSRD-Datenpipeline mit Deepki um KI-gestützte Lückenanalyse erweitern.

KI-Erfahrung

68/100

Sie sind weiter als die Branche im Median. 30-60 % Ihrer Mitarbeiter nutzen KI regelmäßig — das ist Top-Quartil-Niveau. Aber: ohne Governance entsteht Schatten-IT.

Verbesserungs-Schritte

→Verbindliche KI-Richtlinie verabschieden: welche Tools sind freigegeben, welche Daten dürfen wohin, wer schult wen.
→Internes KI-Center-of-Excellence mit 2-3 dedizierten Rollen aufbauen — Multiplikator-Effekt im Konzern.
→Vierteljährliches KI-Audit: welche Use Cases laufen produktiv, welcher EUR-Effekt ist messbar.

Team-Adaption

72/100

Gute Adoptionsbasis. Ihre Größe macht aber Reibung zwischen den Töchtern wahrscheinlicher — eine Tochter ist schon weit, eine andere fängt erst an. Das müssen Sie aktiv steuern.

Verbesserungs-Schritte

→Tochter-übergreifender Lenkungskreis „KI & Daten" mit klarem Mandat — monatlich.
→Schulungs-Pflicht-Format nach EU AI Act für alle KI-bedienenden Mitarbeiter — Compliance + Multiplikator.
→KI-OKRs einführen: jede Tochter definiert 2-3 KI-Ergebnis-Ziele für das Halbjahr.

Top 3 Sofort-Maßnahmen · Was diese Woche zu tun ist

Schatten-IT-Audit und Migration auf Microsoft Copilot Enterprise

Was genau

Aktuell laufen vermutlich 20-40 ChatGPT-Free- und Claude-Personal-Accounts unkontrolliert im Konzern. Das ist ein DSGVO-Risiko (bis 20 Mio € Bußgeld) und ein EU-AI-Act-Compliance-Risiko. Ablösung durch Microsoft 365 Copilot E5 plus selektiv ChatGPT Enterprise.

Wie umsetzen

Sicherheits-Survey im Konzern (1 Woche), parallel M365 Copilot E5 Lizenz-Vorbereitung. KI-Richtlinie verabschieden, dann Roll-out in drei Wellen über 6 Wochen.

Zeitinvestition

6 Wochen Programm, 0,5 FTE in Operations + 0,3 FTE in IT

Erwartetes Ergebnis

Volle DSGVO/EU-AI-Act-Konformität, kein Datenleck-Risiko, einheitliche KI-Werkzeuge konzernweit.

KI-Center-of-Excellence mit 2-3 dedizierten Rollen

Was genau

Sie haben die kritische Größe erreicht, um eine eigene KI-Funktion zu rechtfertigen: KI-Lead (60-80 k € p.a.), KI-Engineer mit n8n/Make/Claude API (70-90 k €), Multiplikator/Trainer (50-65 k €). Investition zahlt sich nach 9-12 Monaten zurück.

Wie umsetzen

Q3-Budget aufsetzen, Stellen ausschreiben, parallel mit externer Implementierungs-Unterstützung starten (z. B. AIGHT als Übergangspartner).

Zeitinvestition

6-9 Monate bis zur Vollbesetzung

Erwartetes Ergebnis

Interne KI-Souveränität; Multiplikator für 8-12 % EBITDA-Hebel.

End-to-End Investor-Reporting-Pipeline

Was genau

SAP RE-FX (Mieten, Vakanz, GuV) + Argus Enterprise (Bewertung) + Deepki (ESG-Kennzahlen) → Power BI → KI-erstellte Narrative → automatischer Versand an institutionelle Investoren.

Wie umsetzen

IT-Architektur-Workshop (2 Tage). Datenflüsse mappen, KPIs definieren, Power BI als zentrales Layer. Copilot in Power BI für Narrative. Erste Pilotgruppe von 3-5 Investoren.

Zeitinvestition

8-12 Wochen Aufbau, 1 FTE Projekt-Lead

Erwartetes Ergebnis

Spart 60-100 Stunden pro Quartal in der Reporting-Erstellung; höhere Konsistenz; schnellerer Investor-Lebenszyklus.

Quick Wins · Heute oder diese Woche umsetzbar

Salesforce Einstein Trust Layer aktivieren

Sie nutzen Einstein bereits — Trust Layer ist im Tarif enthalten, maskiert aber PII vor jedem LLM-Aufruf. Pflicht für DSGVO-konformen Sales-Einsatz.

So gehts: Salesforce Setup → Einstein Trust Layer → Aktivieren. Mit IT prüfen ob EU Operating Zone gebucht ist.

Aufwand: 2 Std Setup· Wirkung: Eliminiert ein konkretes DSGVO-Risiko bei Sales-KI-Einsatz.

Bau-Tagesberichte aus Autodesk Build mit Copilot

Build sammelt Daily Logs — Copilot konsolidiert zu Wochenberichten an die Geschäftsführung.

So gehts: Build-Export → Power Automate → Copilot in Word → Wochenbericht.

Aufwand: 4-6 Std Setup einmalig + 15 Min pro Bericht statt 90· Wirkung: 6-8 Std/Woche Ersparnis im Bauleitungs-Team.

Nachtrag-Plausibilisierung mit Claude

Bei Großprojekten gibt es 10-25 Nachträge pro Projekt. KI-Plausibilitäts-Check vor manueller Prüfung.

So gehts: Nachtrag-PDF + Bauvertrag → Claude. Prompt: "Prüfe gegen VOB/B §2 Nr. 5/6: berechtigt, teilweise berechtigt, nicht berechtigt — Begründung in 2 Sätzen".

Aufwand: 5 Min pro Nachtrag statt 90· Wirkung: Spart 80-90 Min pro Nachtrag; höhere Prüfqualität in den ersten 24 Stunden.

CSRD-Lückenanalyse mit Deepki + Claude

Deepki-Daten haben oft Datenqualitäts-Lücken. Claude generiert Lücken-Reports mit Lieferanten-Aktionen.

So gehts: Deepki-Datenexport → Claude. Prompt: "Identifiziere Liegenschaften mit Datenlücken >20 %, formuliere Anschreiben an Versorger".

Aufwand: 15 Min pro Quartal· Wirkung: CSRD-Audit-Bereitschaft konstant hoch; Wirtschaftsprüfer-Aufwand sinkt.

Revit 2027 Assistant für BIM-Mengenermittlung

Revit 2027 mit On-Board MCP erlaubt natürlichsprachige Abfragen ans Modell. AVA-Vorbereitung 40-60 % schneller.

So gehts: Revit 2027 für 2-3 BIM-Koordinatoren. Erste Use Case: Mengenextraktion für AVA-Übergabe.

Aufwand: 4 Std Schulung· Wirkung: 40-60 % schnellere Mengenermittlung; weniger Quantity-Takeoff-Fehler.

Aconex-Dokumenten-Suche mit Claude

Großprojekte produzieren 50.000+ Dokumente in Aconex. Claude beantwortet konkrete Suchanfragen.

So gehts: Aconex-Export für ein Themengebiet (z. B. „Brandschutz") → Claude. Prompt: "Liste alle Brandschutz-relevanten Stellungnahmen und ihre offenen Punkte".

Aufwand: 20 Min pro Anfrage statt 2-3 Stunden· Wirkung: Erheblicher Hebel in Streitfällen und Behörden-Anfragen.

Ihr Tool-Stack im Detail · Was bleibt, was geht

SAP S/4HANA RE-FX

Behalten

Datenschutz: sicher

Goldstandard für Ihre Größe. Bilanzielle Compliance (IFRS 16, HGB) und Konzern-Konsolidierung sauber abgebildet. Schwäche: hohe Implementierungs- und Wartungskosten, Berater-Engpass.

KI-Verknüpfung — wie konkret

SAP Joule (Copilot) bereits in S/4HANA. RE-FX-spezifische AI-Skills in Roadmap — bei nächstem SAP-Release prüfen. Heute: Reports als CSV exportieren → Power BI mit Copilot.

Datenschutz im Detail

Sicher: RISE with SAP EU-Region (Frankfurt), AVV Standard, BSI C5 zertifiziert.

Alternativen

Keine bessere Alternative in Ihrer Größe.

Salesforce Sales Cloud + Einstein

Ergänzen

Datenschutz: mit Auflagen

Solide CRM-Basis. Einstein Trust Layer und Agentforce 1 sind Ihre KI-Hebel — Frage ist nur, ob aktiv genutzt.

KI-Verknüpfung — wie konkret

Einstein Trust Layer aktivieren (Pflicht für DSGVO). Agentforce für autonome Lead-Qualifizierung evaluieren. EU Operating Zone buchen, falls noch nicht.

Datenschutz im Detail

Mit Auflagen: Hyperforce EU + EU OZ als Premium notwendig für strenge DSGVO. Ohne EU OZ können Support-Mitarbeiter aus Drittländern zugreifen.

Alternativen

Keine bessere Alternative — Salesforce ist in Ihrer Größe die richtige Wahl.

Autodesk Construction Cloud (BIM 360 Nachfolger)

Behalten

Datenschutz: mit Auflagen

Richtig für BIM-zentrische Projekte. Autodesk AI mit Quick RFI Create und Forecasting ist bereits produktiv.

KI-Verknüpfung — wie konkret

Autodesk AI in Build aktivieren. APS API für Custom-Workflows zu Claude — z. B. Plananalyse, Konflikt-Erkennung. Bei Revit-Modellen: 2027er Generation mit MCP bereits einplanen.

Datenschutz im Detail

Mit Auflagen: EU-Region (Frankfurt) wählbar; Identitäts-Layer global. Datenschutz-Verträge prüfen.

Alternativen

Aconex (Sie nutzen es ebenfalls für Großprojekte) ergänzt sich gut.

Microsoft 365 + Copilot

Ergänzen

Datenschutz: sicher

Tägliches Werkzeug. Copilot-Lizenzen werden vermutlich nur teilweise eingesetzt — voll ausrollen.

KI-Verknüpfung — wie konkret

M365 Copilot E5 für alle Mitarbeiter mit Wissens-Arbeit. Power BI mit Copilot als zentrales Reporting-Layer. Teams Premium für automatische Meeting-Protokolle.

Datenschutz im Detail

Sicher: EU Data Boundary stark umgesetzt, AVV im Rahmenvertrag.

Alternativen

Keine.

Deepki (ESG)

Behalten

Datenschutz: sicher

Richtige Wahl für CSRD/GRESB-Pflicht. EU-Anbieter, hohe Datenqualität.

KI-Verknüpfung — wie konkret

Deepki ML für Datenqualität nativ. Erweitert: Deepki-API → Claude für CSRD-Berichtsnarrative, Lücken-Reports, Investor-Updates.

Datenschutz im Detail

Sicher: französischer Anbieter, EU-Hosting.

Alternativen

Keine bessere Alternative im Bereich.

Argus Enterprise

Behalten

Datenschutz: sicher

Goldstandard für institutionelle Immobilien-Bewertung. KI-Anbindung schwach, aber das Tool selbst ist alternativlos im Investment-Bereich.

KI-Verknüpfung — wie konkret

Argus-Auszüge → Power BI für Investor-Visualisierung. Cashflow-Annahmen mit Claude plausibilisieren.

Datenschutz im Detail

Sicher.

Alternativen

Keine bessere Alternative.

Empfohlene KI-Tools · Welche für Sie, mit Datenschutz-Bewertung

Microsoft 365 Copilot E5

Datenschutz: sicher

Wofür ideal

Konzernweiter KI-Standard. Outlook, Word, Excel, Power BI, Teams — alle KI-Funktionen im EU-Tenant.

Datenschutz

Sicher: EU Data Boundary, AVV im M365-Rahmenvertrag, kein Training mit Ihren Daten.

Kosten

30 €/User/Monat zusätzlich zur M365-Lizenz. Bei 120 MA: 43-46 k €/Monat — schneller ROI durch Zeitersparnis.

So starten

Roll-out in 3 Wellen über 6 Wochen. Erst Geschäftsführung + Reporting, dann Vertrieb, dann breit.

Claude Enterprise (Anthropic)

Datenschutz: sicher

Wofür ideal

Selektiv für Spezial-Workflows: Verträge, längere Investor-Memos, Aconex-Suche. Stärker als Copilot bei sehr langen Texten.

Datenschutz

Sicher: Enterprise-Plan mit Zero-Retention, AVV, EU-Hosting verfügbar.

Kosten

Enterprise auf Anfrage — typisch 60-150 € pro Nutzer/Monat.

So starten

Pilotgruppe von 10-15 Personen in Vertragsmanagement und Investor Relations. Nach 8 Wochen evaluieren.

Salesforce Einstein + Agentforce

Datenschutz: mit Auflagen

Wofür ideal

CRM-native KI mit Einstein Trust Layer. Bei Ihrer Salesforce-Nutzung der naheliegende Hebel.

Datenschutz

Mit Auflagen: EU Operating Zone für strenge DSGVO buchen.

Kosten

In Sales Cloud Enterprise/Unlimited enthalten, Agentforce ab 75 $/Agent/Conversation.

So starten

Trust Layer aktivieren (kostenlos), dann 2-3 Agentforce-Workflows pilotieren.

Autodesk AI in Construction Cloud

Datenschutz: mit Auflagen

Wofür ideal

BIM-spezifische KI: Quick RFI Create, Submittal-Suggestions, Forecasting. Native im Tool.

Datenschutz

Mit Auflagen: EU-Region wählen.

Kosten

Teil der Autodesk Build / BIM Collaborate Lizenzen.

So starten

Im ACC-Admin aktivieren — sofortige Wirkung bei BIM-Koordinatoren.

Eigenes Azure OpenAI Service Deployment

Datenschutz: sicher

Wofür ideal

Custom-Workflows mit GPT-4 in Ihrem eigenen Azure-Tenant. Bleibt vollständig im EU-Tenant.

Datenschutz

Sicher: in Ihrem Azure-Tenant, AVV mit Microsoft, kein Training mit Ihren Daten.

Kosten

Pay-per-token (typisch 1-3 k €/Monat bei mittlerer Nutzung).

So starten

IT-Architektur-Entscheidung gemeinsam mit dem KI-Center-of-Excellence — nach dessen Aufbau in Quartal 2.

Ihr 4-Wochen-Plan

WOCHE 1

KI-Governance + Schatten-IT-Audit

Konzernweite KI-Richtlinie verabschieden. Survey: welche Tools nutzen welche Personen mit welchen Daten. Erste Erkenntnisse für die Bereinigung.

Tools: Microsoft Forms + manuelle Audit-Gespräche

Ergebnis: Klares Bild der aktuellen Schatten-IT, verabschiedete Richtlinie.

WOCHE 2

M365 Copilot E5 Roll-out Welle 1

Geschäftsführung + Reporting-Teams + Vertriebsleitung (ca. 25 Personen) bekommen Copilot. Drei 30-Min-Onboarding-Sessions.

Tools: M365 Copilot E5

Ergebnis: Erste 25 Power-User produktiv, EU-Tenant-Daten unbedenklich.

WOCHE 3

Einstein Trust Layer + Agentforce Pilot

Salesforce Einstein Trust Layer aktivieren. Zwei Agentforce-Workflows pilotieren (Lead-Qualifizierung, Email-Drafting).

Tools: Salesforce Einstein/Agentforce

Ergebnis: DSGVO-konformer Sales-KI-Einsatz; erste Agentforce-Erfahrung.

WOCHE 4

Investor-Reporting-Pipeline + KI-CoE-Aufsatz

Architektur-Workshop für SAP→Power BI→Word. Parallel: Stellenausschreibungen für KI-Lead und KI-Engineer. Externe Implementierungspartner-Auswahl.

Tools: Power BI + Copilot; HR

Ergebnis: Pipeline-Architektur dokumentiert; KI-CoE-Aufbau initiiert.

Worauf Sie achten sollten

Schatten-IT-Risiko: 20-40 Consumer-KI-Accounts mit Geschäftsdaten sind DSGVO-kritisch — Bußgeld bis 20 Mio € möglich.
EU AI Act Hochrisiko-Systeme (Annex III) seit 02.08.2025: automatisierte Bewertungen, Mieterauswahl, Bonitätsprüfung — Dokumentations- und Bias-Prüfungs-Pflicht.
CSRD-Berichtspflicht ab GJ 2025 — auch wenn Sie pflichtig sind, ist die Datenqualität in Deepki noch nicht audit-fest.
Tochter-Drift: ohne Governance entwickeln sich Töchter unterschiedlich, was Compliance-Risiken vervielfacht.
KI-Kompetenz-Pflicht nach EU AI Act seit 02.02.2025: alle 120 MA mit KI-Bedienung müssen Schulungsnachweise erbringen.

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Der Report folgt der oben gezeigten Struktur, beruht jedoch auf den eingegebenen Antworten zu Tool-Bestand, Prozessen und Team. Ergebnis und Empfehlungen sind damit unmittelbar auf das jeweilige Immobilienunternehmen zugeschnitten.

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